InvestGlass

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A InvestGlass é uma plataforma suíça que integra ferramentas de CRM, gerenciamento de portfólios e automação de marketing para otimizar operações de negócios e suporte a consultores financeiros.

Aplicativo de computador para Mac, Windows (PC)

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A InvestGlass é uma plataforma digital abrangente projetada para apoiar profissionais de gerenciamento de patrimônio e consultores financeiros no gerenciamento de relacionamentos com clientes e portfólios de investimentos. Oferece um conjunto de ferramentas que facilitam o engajamento simplificado do cliente, a análise de portfólio e a tomada de decisões de investimento. O aplicativo integra vários recursos para aprimorar a experiência do cliente, incluindo relatórios personalizados, insights orientados a dados e ferramentas de comunicação eficientes.

Os principais recursos do InvestGlass incluem sua capacidade de centralizar os dados do cliente, fornecer monitoramento de portfólio em tempo real e oferecer opções de relatórios personalizáveis. Isso permite que os consultores financeiros forneçam conselhos personalizados e mantenham comunicação transparente com seus clientes. Além disso, o InvestGlass suporta a integração de tecnologia e o gerenciamento de dados, facilitando os gerentes de patrimônio para aproveitar as análises avançadas e permanecer atualizadas nas tendências do mercado.

Ao alavancar o InvestGlass, os profissionais financeiros podem aumentar sua eficiência operacional, melhorar a satisfação do cliente e se adaptar às condições de mercado em evolução. A plataforma foi projetada para suportar as necessidades em evolução do setor de gerenciamento de patrimônio, com foco na transformação digital, análise de dados e experiências personalizadas do cliente.

Esta descrição foi gerada por IA (inteligência artificial). A IA pode cometer erros. Verifique as informações importantes.

Investglass: A plataforma de automação suíça All-in-One InvestGlass é uma plataforma de automação baseada em suíços projetada para otimizar suas operações comerciais com precisão e confiabilidade. Ele combina CRM, gerenciamento de portfólio, gerenciamento de incidentes, automação de marketing, portal de clientes e ferramentas de integração digital em uma solução perfeita. Por que escolher o InvestGlass? Experiência digital personalizada: crie, projete e gerencie sua presença digital com personalização incomparável. Excelência suíça: geopoliticamente neutra e hospedada com segurança na nuvem suíça, na Europa ou diretamente em suas instalações para controle e conformidade total. Confiável globalmente ideal para bancos, entidades governamentais e empresas em crescimento, a Investglass capacita mais de 1.200 clientes em mais de 20 países para atrair, envolver e encantar seus clientes com software premiado. Experimente o padrão suíço na automação. Invista em sucesso com a InvestGlass.

Categorias: BusinessFerramentas de gerenciamento de portfólio de investimentos

Site: investglass.com

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