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InvestGlass è una piattaforma svizzera che automatizza la gestione dei clienti, il monitoraggio dei portafogli e il reporting per professionisti finanziari.

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Investglass: la piattaforma di automazione svizzera all-in-one Investglass è una piattaforma di automazione basata su Swiss progettata per semplificare le operazioni aziendali con precisione e affidabilità. Combina CRM, gestione del portafoglio, gestione degli incidenti, automazione del marketing, portale client e strumenti di onboarding digitale in una soluzione senza soluzione di continuità. Perché scegliere Investglass? Esperienza digitale su misura: creare, progettare e gestire la tua presenza digitale con personalizzazione senza pari. Eccellenza svizzera: geopoliticamente neutra e ospitata in modo sicuro su cloud svizzero, in Europa o direttamente nei locali per il pieno controllo e la conformità. Affidati a livello globale ideale per banche, enti governativi e aziende in crescita, Investglass autorizza oltre 1.200 clienti in oltre 20 paesi per attrarre, coinvolgere e deliziare i loro clienti con software premiato. Sperimenta lo standard svizzero nell'automazione. Investi nel successo con Investglass.

Investglass è una piattaforma digitale completa progettata per supportare i professionisti della gestione patrimoniale e i consulenti finanziari nella gestione delle relazioni con i clienti e dei portafogli di investimento. Offre una suite di strumenti che facilitano il coinvolgimento dei clienti aerodinamici, l'analisi del portafoglio e il processo decisionale degli investimenti. L'app integra varie funzionalità per migliorare l'esperienza del cliente, inclusi report personalizzati, approfondimenti basati sui dati e strumenti di comunicazione efficienti.

Le caratteristiche chiave di Investglass includono la sua capacità di centralizzare i dati dei clienti, fornire monitoraggio del portafoglio in tempo reale e offrire opzioni di reporting personalizzabili. Ciò consente ai consulenti finanziari di fornire consulenza su misura e mantenere una comunicazione trasparente con i propri clienti. Inoltre, Investglass supporta l'integrazione tecnologica e la gestione dei dati, rendendo più facile per i gestori patrimoniali sfruttare l'analisi avanzata e rimanere aggiornati sulle tendenze del mercato.

Sfruttando Investglass, i professionisti finanziari possono migliorare la propria efficienza operativa, migliorare la soddisfazione del cliente e adattarsi alle condizioni di mercato in evoluzione. La piattaforma è progettata per supportare le esigenze in evoluzione del settore della gestione patrimoniale, concentrandosi sulla trasformazione digitale, l'analisi dei dati e le esperienze personalizzate dei clienti.

Questa descrizione è stata generata dall'IA (intelligenza artificiale). L'IA può commettere errori. Controlla le informazioni importanti.

Categorie:

Business

Strumenti di gestione del portafoglio di investimenti

Sito web: investglass.com

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