Non hai ancora installato WebCatalog Desktop? Scarica WebCatalog Desktop.
Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per RightCapital su WebCatalog Desktop per Mac, Windows.
Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.
Gestisci più account e app e passa facilmente dall'uno all'altro senza cambiare browser.
RightCapital è uno strumento di pianificazione finanziaria globale progettato per aiutare i consulenti e i clienti a gestire efficacemente complesse situazioni finanziarie. Offre funzionalità di pianificazione avanzata, visualizzazioni intuitive e opportunità di coinvolgimento dei clienti, tutte volte a semplificare i processi di pianificazione finanziaria e migliorare le interazioni clienti-consulenza.
Le caratteristiche chiave di RightCapital includono ** Aggregazione dell'account ** e ** Strumenti di budget **, che consentono ai clienti di collegare i propri account per aggiornamenti automatizzati e tenere traccia della spesa tramite acquisti auto-categorizzati. La piattaforma integra anche ** Business Intelligence ** tramite RightIntel, fornendo ai consulenti una panoramica dettagliata dello stato finanziario dei loro clienti, tra cui la copertura assicurativa e i valori dell'account. Inoltre, RightCapital offre uno strumento di valutazione del rischio ** che semplifica la comprensione e l'analisi dei profili di rischio e un modulo ** Analyzer fiscale ** per la valutazione degli impatti fiscali e l'ottimizzazione delle strategie.
RightCapital supporta vari livelli di abbonamento, ciascuno su misura per diverse esigenze aziendali. L'abbonamento ** premium ** aggiunge strumenti avanzati come la valutazione del rischio e l'analisi delle tasse, mentre il livello ** Platinum ** include caratteristiche di collaborazione del team e controlli a livello aziendale, ideali per le più grandi società di consulenza. I componenti aggiuntivi opzionali, come ** RightPay ** per la gestione dei pagamenti e ** flussi di destra ** per l'ottimizzazione del flusso di lavoro, migliorano ulteriormente le capacità della piattaforma. Nel complesso, RightCapital è progettato per fornire una soluzione di pianificazione finanziaria robusta e flessibile che supporta i consulenti nella fornitura di strategie finanziarie personalizzate ed efficaci ai propri clienti.
Questa descrizione è stata generata dall'IA (intelligenza artificiale). L'IA può commettere errori. Controlla le informazioni importanti.
Sito web: rightcapital.com
Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a RightCapital. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
© 2025 WebCatalog, Inc.
