O software de serviços financeiros inclui uma variedade de ferramentas e plataformas projetadas para apoiar o setor financeiro no gerenciamento e racionalização de operações como contabilidade, bancos, investimentos, seguros e gerenciamento de patrimônio. Essa categoria abrange soluções de software que ajudam instituições financeiras, consultores e clientes a lidar com tudo, desde o processamento de transações e o gerenciamento de riscos até o gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) e a conformidade regulatória. Os principais recursos do software de serviços financeiros geralmente incluem relatórios financeiros em tempo real, contabilidade automatizada, gerenciamento de portfólio, detecção de fraudes, relatórios de impostos e rastreamento de investimentos. Ele também oferece análises avançadas e informações orientadas a dados para melhorar a tomada de decisões e aprimorar as estratégias financeiras. O software de serviços financeiros é usado por bancos, empresas de investimento, companhias de seguros e outras entidades financeiras para garantir um manuseio preciso, seguro e eficiente de transações financeiras. Também ajuda as empresas a atender aos requisitos regulatórios, reduzir os custos operacionais e melhorar o atendimento ao cliente. Essas soluções são essenciais para fornecer serviços financeiros seguros, acessíveis e eficientes para indivíduos e empresas.
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RiskRevu
riskrevu.com
O RiskRevu digitaliza processos de agências, permitindo que corretores coletem informações através de formulários que economizam tempo para clientes e armazenam dados na plataforma.
Canopy Connect
usecanopy.com
O Canopy Connect ajuda agentes de seguros a obter informações confiáveis de seguros de seus clientes em menos de um minuto, facilitando a importação dessas informações.
Acturhire
acturhire.com
Acturhire é um aplicativo que conecta atuários a vagas de emprego, incluindo estágios e posições efetivas em empresas do setor atuarial.
YipitData
yipitdata.com
YipitData analisa dados para oferecer insights sobre mercados, comportamento do consumidor e concorrência, ajudando empresas a tomar decisões informadas.
Quiltt
quiltt.dev
O Quiltt permite que inovadores financeiros acessem provedores de agregação de contas e enriquecimento de transações por meio de uma integração simples.
Juniper Square
junipersquare.com
Juniper Square é um software que facilita a gestão de fundos e a comunicação entre gestores e investidores no ciclo de investimento.
Finix
finix.com
A Finix é uma plataforma que permite às empresas processar pagamentos online e presenciais, oferecendo soluções seguras e adaptáveis para gerenciar operações financeiras.
Floify
floify.com
O Floify é um software de automação de hipotecas que organiza o processo de originação de empréstimos, facilitando a interação entre credores e mutuários.
Vumi
vumi.io
O Vumi é um software de gestão de patrimônio que oferece uma visão unificada dos investimentos dos clientes para empresas de serviços de investimento.
Enfusion
enfusion.com
A Enfusion é uma plataforma SaaS que otimiza o gerenciamento de investimentos, integrando funções de front, middle e back-office, com análises em tempo real e gerenciamento de riscos.
Checkboard
checkboard.com
O Checkboard é uma plataforma de conformidade que permite a advogados e profissionais imobiliários realizar verificações AML, KYC e de identificação biométrica rapidamente.
Kiavi
kiavi.com
A Kiavi é uma plataforma de financiamento imobiliário que oferece empréstimos rápidos e flexíveis para investidores em propriedades, facilitando o processo de investimento.
Standard Metrics
standardmetrics.io
O Standard Metrics é uma plataforma de dados automatizada que promove a transparência financeira entre startups e investidores, facilitando decisões de crescimento.
Bankingly
bankingly.com
O Bankingly é um aplicativo que permite a instituições financeiras oferecerem serviços de banking online e móvel, incluindo transferências, pagamentos e gerenciamento de contas.
Caruso
getcaruso.com
Caruso é uma plataforma de software para gestão de fundos privados, unificando dados de investidores e operações em setores como imobiliário e crédito.
Railsr
railsr.com
O Railsr permite que marcas criem experiências financeiras integradas, melhorando o engajamento e a inclusão dos consumidores com uma plataforma de baixo custo.
Vestlane
vestlane.com
A Vestlane é uma plataforma para gerenciamento e integração de investidores em fundos privados, otimizando processos de KYC e conformidade.
Corvee
corvee.com
Corvee é um software de planejamento tributário que ajuda empresas a calcular economias fiscais e desenvolver estratégias tributárias personalizadas.
Leaf360
leaf360.com
Leaf360 é um software de gestão de hipotecas que ajuda profissionais do setor a gerenciar leads, comunicação com clientes e operações de forma centralizada.
Cyndx
cyndx.com
O Cyndx é um motor de busca movido a IA que identifica empresas semelhantes para sourcing de negócios e prospecção de clientes, utilizando aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural.
Pepper
onpepper.com
Pepper é uma plataforma de dados para gestores de ativos alternativos, facilitando o acesso, análise e colaboração em informações de investimento.
Haruko
haruko.io
Haruko é uma plataforma que facilita a negociação de ativos digitais para investidores institucionais, oferecendo visibilidade, segurança e gerenciamento de portfólio em tempo real.
Finna
finna.ai
Finna é um sistema integrado para departamentos de Relações com Investidores, facilitando processos, engajamento e conformidade regulatória.
Credit Pulse
creditpulse.com
Credit Pulse é uma plataforma de gestão de riscos que ajuda empresas a avaliar a solvência de clientes e fornecedores, acelerando a adesão e monitorando riscos de crédito.
Strabo
strabo.app
O Strabo é uma plataforma de finanças pessoais que permite rastrear contas, monitorar despesas e planejar investimentos de forma integrada e eficiente.
Masttro
masttro.com
O Masttro é uma plataforma de tecnologia de patrimônio que oferece uma visão completa e precisa da riqueza, facilitando decisões financeiras informadas em tempo real.
illio
illio.com
A illio é uma plataforma modular que melhora a transparência na gestão de patrimônio, oferecendo análises e visualizações intuitivas para consultores e usuários finais.
Cardo AI
cardoai.com
O Cardo AI é uma plataforma que utiliza IA para otimizar a tomada de decisões em finanças estruturadas, melhorando a gestão de dados e reduzindo erros.
InvestGlass
investglass.com
A InvestGlass é uma plataforma suíça que integra ferramentas de CRM, gerenciamento de portfólios e automação de marketing para otimizar operações de negócios e suporte a consultores financeiros.
YuLife Employees
yulife.com
O aplicativo YuLife permite que funcionários acessem benefícios de bem-estar, recompensas e seguros, promovendo saúde e produtividade em um ambiente de trabalho colaborativo.
Founderpath
founderpath.com
O Founderpath ajuda fundadores de SaaS a obter capital de $10k a $1m em 72 horas, sem ceder participação acionária, oferecendo análises gratuitas.
Docupace
docupace.com
O Docupace é uma plataforma digital para gestão e automação de documentos em serviços financeiros, garantindo segurança e conformidade regulatória.
Under.io
under.io
Under.io é um aplicativo que integra ferramentas de vendas e subscrição para facilitar a coleta e verificação de dados de clientes durante o onboarding de comerciantes.
Finpace
finpace.com
O Finpace é um software que automatiza fluxos de trabalho para equipes de consultoria financeira, visando aumentar a conformidade e reduzir o tempo perdido.
Betterfront
betterfront.io
Betterfront é uma empresa de tecnologia de investimentos que oferece uma plataforma SaaS para captações primárias e um marketplace para transações secundárias de fundos de capital privado.
Datasite
datasite.com
O Datasite é um aplicativo que facilita a gestão e colaboração segura de documentos durante transações financeiras, como M&A e captação de recursos.
Pinwheel
pinwheelapi.com
Pinwheel fornece acesso a sistemas de folha de pagamento via API, permitindo que usuários conectem contas a aplicativos financeiros e gerenciem dados de renda e emprego.
NMI
nmi.com
O NMI é um gateway de pagamento que permite a aceitação de pagamentos em diversos canais, integrando-se a software de contabilidade e facilitando transações seguras.
Integration Labs
integrationlabs.co
Integration Labs é uma API unificada que permite às empresas acessar e sincronizar dados financeiros de contabilidade, pagamentos e comércio de clientes.
Numeral
numeralhq.com
O Numeral é uma plataforma de conformidade de impostos sobre vendas para empresas de ecommerce, gerenciando registro e pagamento de impostos de forma eficiente.
AllClients
allclients.com
A AllClients é um software de gerenciamento de clientes que permite organizar contatos, gerenciar vendas e automatizar a comunicação com clientes.
ebankIT
ebankit.com
O Ebankit é uma plataforma de banco digital que oferece serviços financeiros personalizados em múltiplos canais, facilitando a transformação digital de instituições financeiras.
Axe Credit Portal
axefinance.com
Axe Credit Portal é uma plataforma para automatizar todo o ciclo de vida de crédito, desde a análise KYC até a manutenção, com integração de IA e suporte a vários tipos de empréstimos.
BizEquity
bizequity.com
A BizEquity é uma plataforma que fornece avaliações detalhadas de negócios, ajudando usuários a tomar decisões informadas sobre o valor e o desempenho financeiro das empresas.
BankingBridge
bankingbridge.com
O BankingBridge integra exibições de taxas em tempo real nos sites de bancos e instituições financeiras, melhorando a conversão de leads e reduzindo custos.
Fleetworks
fleetworks.co
A Fleetworks é uma ferramenta de gerenciamento de frotas que otimiza a manutenção, registro de problemas e conformidade regulatória de veículos.
Capitaliz
capitaliz.com
O Capitaliz ajuda proprietários de empresas a entenderem e implementarem estratégias de saída, visando melhorar resultados e acelerar o valor dos negócios.
TaxFlow
taxflowsolutions.com
O TaxFlow é um aplicativo de gerenciamento de fluxo de impostos que organiza dados financeiros, auxilia na conformidade tributária e otimiza a preparação de impostos.
Holistiplan
holistiplan.com
Holistiplan é um software de planejamento tributário que analisa declarações fiscais e gera relatórios personalizados para consultores financeiros, apoiando estratégias de economia de impostos.
Axial
axial.net
Axial é uma rede privada de negociações para profissionais que trabalham com empresas da média baixa do mercado norte-americano, facilitando transações de M&A e investimentos.
mloflo
mloflo.com
O Mloflo é um CRM projetado para profissionais de hipoteca que integra gerenciamento de dados, processamento de fluxo de trabalho e ponto de venda.
Termina
termina.io
O Termina permite gerenciar contas de energia, comparar preços e reduzir custos e emissões em um só lugar.
Irwin
getirwin.com
O app Irwin oferece soluções de relações com investidores e mercados de capitais para empresas públicas, ajudando na gestão de relacionamentos com a comunidade de investimentos.
FirmOS
firmos.ai
A FirOS é uma plataforma de automação que otimiza operações contábeis, eliminando tarefas repetitivas e melhorando a eficiência e crescimento das empresas de contabilidade.
Asora
asora.com
O Asora é uma solução SaaS para escritórios familiares que rastreia ativos, automatiza a captura de dados e oferece relatórios digitais seguros e sob demanda.
Alphathena
alphathena.com
O Alphathena oferece ferramentas de indexação direta para investidores, permitindo que consultores financeiros personalizem soluções de investimento e integrem facilmente com sistemas existentes.
Skylark AI
skylarkai.com
O Skylark AI é uma plataforma que utiliza inteligência artificial para otimizar análises de investimento e marketing, automatizando tarefas e centralizando dados.
Covercy
covercy.com
Covercy é uma plataforma que integra serviços bancários ao gerenciamento de investimentos imobiliários, facilitando transações e acesso a dados para investidores.
Strise
strise.ai
O Strise é um sistema de inteligência KYC que automatiza processos de verificação de clientes, adaptando-se rapidamente a mudanças regulatórias e melhorando a precisão e a velocidade do onboarding.
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