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Aplicativo de computador para Mac, Windows (PC)
Use FutureVault em uma janela dedicada e livre de distrações com o WebCatalog Desktop para macOS e Windows. Melhore sua produtividade com troca de apps mais rápida e multitarefas mais fluida. Gerencie e troque facilmente entre várias contas sem precisar usar vários navegadores.
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O FutureVault é uma plataforma digital projetada para aprimorar as interações cliente-consultor e o gerenciamento de documentos no setor de gerenciamento de patrimônio. Oferece um cofre de gerenciamento de vida do cliente, que serve como um repositório digital seguro para armazenar e gerenciar documentos confidenciais. Esse cofre permite que os clientes interajam com segurança com sua rede de profissionais confiáveis, como advogados, contadores e corretores de seguros.
Um dos principais recursos do FutureVault é sua capacidade de fornecer uma maneira centralizada e organizada de gerenciar documentos, garantindo a transparência e a eficiência da conformidade. Ao integrar -se a outras tecnologias de gerenciamento de patrimônio, o FutureVault ajuda os consultores de riqueza a se envolverem com mais eficácia com os clientes e sua próxima geração, promovendo uma experiência mais personalizada e segura.
A plataforma faz parte de um esforço mais amplo para redefinir os padrões de conformidade, segurança e confiança no setor de gestão de patrimônio. Ao alavancar ferramentas digitais avançadas, o FutureVault suporta as principais empresas de gerenciamento de patrimônio para oferecer um valor aprimorado a investidores e clientes. Seu foco no gerenciamento de documentos digitais e nos recursos de interação segura o tornam uma ferramenta valiosa para profissionais que buscam otimizar suas operações, mantendo altos níveis de segurança e conformidade.
Site: futurevault.com
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