SMArtX Advisory Solutions

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

SmartX Advisory Solutions to platforma do zarządzania kontami inwestycyjnymi, wspierająca doradców finansowych w optymalizacji działań i strategii inwestycyjnych.

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej SMArtX Advisory Solutions przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.
Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Pobierz WebCatalog Desktop

Smartx Advisory Solutions to wielokrotnie nagradzany innowator technologii Unified Managed Accounts (UMA). Unikalne rozwiązania technologiczne zasilają jedne z największych firm branży doradczej, zapewniając usprawnione opcje zmniejszenia obciążenia operacyjnego związanego z procesami zarządzania inwestycjami i kontami. API, a interfejs API, natywna technologia API Smartx działa w modułowej architekturze mikro-usług, oferując klientom dostosowane rozwiązanie zaspokojenia ich unikalnych specyfikacji. Firmy korporacyjne, które chcą tworzyć, dostosowywać lub zaktualizować swoją istniejącą technologię zunifikowanych rachunków zarządzanych jako samodzielne lub w pełni zintegrowane rozwiązanie może licencjonować technologię SMARTX i dostosować ją do ich potrzeb. Smartx jest również dostępny jako gotowe rozwiązanie dla doradców poszukujących szerszego wyboru produktów inwestycyjnych i łatwości użytkowania, przy jednoczesnym automatyzacji procesów inwestycyjnych i upraszczania codziennych zadań zarządzania kontami klientów.

Smartx Advisory Solutions to platforma zarządzania aktywami zawodowymi nowej generacji zaprojektowana w celu wspierania doradców finansowych w skutecznym zarządzaniu portfelem klientów. Oferuje kompleksowy pakiet narzędzi i usług, które umożliwiają doradcom usprawnienie ich działalności, zwiększenie zaangażowania klientów i optymalizację strategii inwestycyjnych.

Platforma integruje nadzór zgodności, szczególnie korzystny dla dużych firm, i zapewnia powiadomienia o zapewnieniu przestrzegania regulacyjnego. Obsługuje także funkcje handlu i równowagi, umożliwiając doradcom skuteczne zarządzanie zasobami klientów. Wykorzystując Smartx, doradcy mogą uzyskać dostęp do szerokiej gamy rozwiązań inwestycyjnych, ułatwiając dostosowane zarządzanie portfelem, które jest zgodne z potrzebami poszczególnych klientów.

Kluczowe funkcje SmartX obejmują jego zdolność do integracji z różnymi systemami finansowymi, zapewniając płynny przepływ danych i zmniejszając złożoność operacyjną. Platforma została zaprojektowana w celu zwiększenia wydajności doradcy i zadowolenia klientów poprzez zapewnienie zaawansowanych analiz i wglądu w wyniki inwestycyjne. Ponadto SmartX wspiera tworzenie dostosowanych strategii inwestycyjnych, obejmujących takie czynniki, jak zarządzanie podatkami i względy ESG, które są coraz ważniejsze dla inwestorów poszukujących spersonalizowanych i odpowiedzialnych opcji inwestycyjnych.

Ogólnie rzecz biorąc, SmartX Advisory Solutions oferuje solidną i elastyczną platformę dla doradców finansowych, którzy chcą poprawić świadczenie usług i wyniki klientów poprzez skuteczne zarządzanie aktywami i strategiczne planowanie inwestycji.

Ten opis został wygenerowany przez AI (sztuczną inteligencję). AI może popełniać błędy. Sprawdź ważne informacje.

Strona internetowa: smartxadvisory.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji SMArtX Advisory Solutions. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

SMArtX Advisory Solutions

Zobacz także