TaxDome

Taxdome è uno strumento di gestione della pratica globale progettato per i professionisti delle tasse e della contabilità. Offre una gamma di funzionalità per semplificare la gestione dei clienti, l'organizzazione dei documenti e l'automazione del flusso di lavoro. L'app fornisce un rapido accesso ai record dei clienti, alle funzionalità di messaggistica e alle notifiche tempestive per mantenere gli utenti aggiornati sulle attività dell'azienda.

Le caratteristiche chiave includono un portale client a marchio personalizzato, l'archiviazione di documenti sicura illimitata e le funzionalità CRM integrate che si sincronizzano con i sistemi di posta elettronica esistenti. Taxdome supporta anche integrazioni dei programmi fiscali, fatturazione tramite ACH e carta di credito e firme elettroniche illimitate. Inoltre, migliora la comunicazione del team con funzionalità come @mentioni e notifiche.

Taxdome AI è un'altra caratteristica notevole, che rinomina e tag automaticamente i documenti con carico client, risparmiando tempo sull'organizzazione manuale. Questa funzionalità di intelligenza artificiale è disponibile nei piani professionisti e aziendali e attualmente supporta i moduli fiscali statunitensi, i passaporti e le licenze del conducente.

L'app include anche strumenti di gestione delle attività, consentendo agli utenti di creare e automatizzare le attività all'interno delle pipeline per garantire una gestione efficiente del flusso di lavoro. Nel complesso, Taxdome mira a semplificare le attività amministrative, consentendo ai professionisti di concentrarsi sulla fornitura di servizi di alta qualità ai propri clienti.

Sito web: taxdome.com

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