Kwanti

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Kwanti è un'app di analytics per portafogli, progettata per consulenti finanziari e gestori di investimenti, che facilita l'analisi delle performance e la gestione dei portafogli.

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Kwanti offre analisi complete del portafoglio in un pacchetto facile da usare progettato per consulenti finanziari e gestori di investimenti. Kwanti viene utilizzato quotidianamente da centinaia di aziende per costruire portafogli modello, analizzare portafogli clienti e generare proposte per potenziali clienti. La soluzione di analisi del portafoglio basata sul web aiuta i consulenti finanziari e i gestori degli investimenti nella conversione dei potenziali clienti, nell'acquisizione e fidelizzazione dei clienti, nella gestione dei modelli e molto altro fornendo analisi del portafoglio, dati sulle prestazioni degli investimenti, stress test e proposte. Caratteristiche: * Allocazione dettagliata del portafoglio, stress test, performance, rischio, ipotesi, ottimizzazione, benchmark misti * Proposte e report personalizzati per i clienti con editor PDF integrato * Integrazioni con fornitori e custodi di terze parti Visita Kwanti.com oggi gratuitamente Prova di 30 giorni!

Kwanti è uno strumento di gestione finanziaria globale progettato per aiutare gli utenti a semplificare le loro strategie di pianificazione e investimento finanziaria. Offre una serie di funzionalità che consentono agli utenti di gestire efficacemente i propri portafogli, fornendo approfondimenti sull'allocazione delle attività, la valutazione del rischio e l'analisi delle prestazioni. L'app è creata per supportare il processo decisionale informato offrendo analisi avanzate e funzionalità di segnalazione, che possono essere particolarmente utili per i consulenti finanziari e le persone che cercano di ottimizzare i loro portafogli di investimento.

Uno dei principali vantaggi di Kwanti è la sua capacità di integrare dati finanziari complessi in un'interfaccia intuitiva, rendendo più facile per gli utenti navigare e comprendere le loro situazioni finanziarie. L'app supporta la gestione patrimoniale olistica fornendo strumenti per una pianificazione finanziaria globale, comprese le strategie di distribuzione del reddito e la pianificazione pensionistica. Inoltre, Kwanti si concentra sul miglioramento delle interazioni clienti-consulenza facilitando una chiara comunicazione e collaborazione, che è essenziale per la creazione di piani finanziari personalizzati.

Le funzionalità avanzate di Kwanti includono dashboard e report personalizzabili, consentendo agli utenti di personalizzare le loro analisi finanziarie a esigenze o obiettivi specifici. L'app supporta anche l'onboarding e il coinvolgimento dei clienti digitali, rendendolo uno strumento prezioso per i professionisti finanziari che desiderano migliorare le loro relazioni con i clienti. Nel complesso, Kwanti funge da solida piattaforma per la gestione delle risorse finanziarie e la pianificazione di strategie finanziarie a lungo termine, offrendo una miscela di analisi avanzate e accessibilità intuitiva.

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Categorie:

Finance

Software di ricerca finanziaria

Sito web: kwanti.com

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