DecisionVault

Non hai ancora installato WebCatalog Desktop? Scarica WebCatalog Desktop.

DecisionVault è un portale che consente agli avvocati di pianificazione patrimoniale di raccogliere informazioni sui clienti e sui loro beni in modo efficiente, senza dover digitare più volte.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per DecisionVault su WebCatalog Desktop per Mac, Windows.

Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.
Gestisci più account e app e passa facilmente dall'uno all'altro senza cambiare browser.

Scarica WebCatalog Desktop

DecisionVault è una soluzione di portale di assunzione per avvocati specializzati in pianificazione patrimoniale. Con DecisionVault, l'avvocato (o il suo staff) non è più costretto a digitare nuovamente i contatti del cliente e le informazioni sulle risorse in diversi sistemi. Il cliente compila il questionario secondo i propri ritmi, inserendo informazioni su se stesso, sui propri figli e altri parenti, rispondendo a domande aggiuntive e compilando l'inventario dei beni. Quindi, l'avvocato può esportare le informazioni in un paio di modi diversi e sincronizzare i contatti in tutti i dettagli con il proprio strumento di gestione dei casi o con la piattaforma di bozze con il semplice tocco di un pulsante.

Categorie:

Business

Altro software legale

Sito web: decisionvault.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a DecisionVault. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.