TaxDome

Taxdome es una herramienta integral de gestión de prácticas diseñada para profesionales de impuestos y contabilidad. Ofrece una gama de características para racionalizar la gestión del cliente, la organización de documentos y la automatización de flujo de trabajo. La aplicación proporciona acceso rápido a registros de clientes, capacidades de mensajería y notificaciones oportunas para mantener a los usuarios actualizados sobre las actividades firmes.

Las características clave incluyen un portal de cliente de marca personalizada, almacenamiento de documentos seguro ilimitado y capacidades de CRM integradas que se sincronizan con los sistemas de correo electrónico existentes. TaxDome también admite integraciones de programas fiscales, facturación a través de ACH y tarjeta de crédito, y firmas electrónicas ilimitadas. Además, mejora la comunicación del equipo con características como @mentions y notificaciones.

TaxDome AI es otra característica notable, que renombra automáticamente y etiqueta los documentos con suplente del cliente, ahorrando tiempo en la organización manual. Esta funcionalidad de IA está disponible en los planes profesionales y de negocios y actualmente admite formularios de impuestos, pasaportes y licencias de conducir.

La aplicación también incluye herramientas de gestión de tareas, lo que permite a los usuarios crear y automatizar tareas dentro de las tuberías para garantizar una gestión eficiente del flujo de trabajo. En general, TaxDome tiene como objetivo simplificar las tareas administrativas, permitiendo a los profesionales centrarse en brindar servicios de alta calidad a sus clientes.

Esta descripción fue generada por IA (inteligencia artificial). La IA puede cometer errores. Verifique información importante.

Sitio web: taxdome.com

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