FutureVault es una plataforma que facilita el almacenamiento y gestión segura de documentos para organizaciones de servicios financieros y gestión de patrimonio.
Mejora tu experiencia con la aplicación de escritorio para FutureVault en WebCatalog Desktop para Mac, Windows.
Ejecuta las aplicaciones en ventanas sin distracciones con muchas mejoras.
Gestionar y alternar entre varias cuentas y aplicaciones fácilmente sin cambiar de navegador.
Soluciones inteligentes de bóveda digital para empresas preparadas para el futuro.
FutureVault es líder de la industria en intercambio seguro de documentos y soluciones de Bóveda Digital para servicios financieros y organizaciones de gestión patrimonial, y cambia el paradigma de la gestión de documentos e información con Personal Life Management Vault™ y Business Life Management Vault™. La plataforma de múltiples niveles de FutureVault está transformando las propuestas de valor de empresas, asesores y clientes al mejorar significativamente la forma en que se administran los documentos, los datos y la información dentro de una fuente de verdad única, segura y lista para auditorías. Al impulsar a las empresas con
La plataforma de marca blanca y las aplicaciones móviles de FutureVault ayudan a las empresas a cumplir con el cumplimiento de libros y registros, mejorar la privacidad de los datos, impulsar la eficiencia del front-office y back-office con automatización y API abiertas, y ofrecer una experiencia de cliente digital mejorada para interactuar mejor con los hogares y la próxima generación. La extracción de datos y los patrones basados en IA para obtener eficiencia y conocimientos adicionales están disponibles para los clientes empresariales.
FutureVault es reconocido como un proveedor WealthTech de 5 estrellas y uno de los 100 proveedores de soluciones WealthTech más innovadores a nivel mundial.
* Casos de uso destacados de FutureVault (a continuación): explore cómo las principales organizaciones de servicios financieros y gestión patrimonial están utilizando FutureVault para cumplir con el cumplimiento, obtener eficiencia administrativa y administrativa, ofrecer más valor a sus clientes y, en última instancia, ahorrar tiempo y dinero.
* Ofrezca una experiencia digital única al cliente: impulse el compromiso con las familias (y la próxima generación) haciendo que sea más fácil que nunca almacenar, acceder y administrar los documentos más importantes de sus vidas.
* Entregar documentos automáticamente a los clientes: entregue automáticamente extractos mensuales, documentos de incorporación, documentos fiscales, informes trimestrales y otros documentos críticos a sus clientes a través de API y SFTP.
* Intercambie y reciba documentos de forma segura: solicite, reciba e intercambie documentos de forma segura con la oficina central, asesores, personal, clientes, familiares, reguladores y colaboradores de confianza.
* Automatice y mejore los flujos de trabajo de firma electrónica: ahorre importantes costos administrativos y administrativos al automatizar los procesos de incorporación y entregar (y archivar) automáticamente documentos firmados electrónicamente.
* Cumpla con el cumplimiento de libros y registros: mejore la gestión del mantenimiento de registros, agilice las auditorías y cumpla con confianza las regulaciones de libros y registros proporcionadas por la SEC, FINRA, IIROC, OSC y más.
* Reducir y eliminar el papel (trabajo): lidere su iniciativa de transformación digital digitalizando los procesos basados en documentos para cumplir con el cumplimiento de ESG y eliminar el papel (trabajo) para siempre.
FutureVault es una plataforma digital diseñada para mejorar las interacciones del cliente-advisor y la gestión de documentos dentro del sector de gestión de patrimonio. Ofrece una bóveda de gestión de la vida del cliente, que sirve como un repositorio digital seguro para almacenar y administrar documentos confidenciales. Esta bóveda permite a los clientes interactuar de forma segura con su red de profesionales de confianza, como abogados de bienes, contadores y corredores de seguros.
Una de las características clave de FutureVault es su capacidad para proporcionar una forma centralizada y organizada para administrar documentos, asegurando la transparencia y la eficiencia del cumplimiento. Al integrarse con otras tecnologías de gestión de patrimonio, FutureVault ayuda a los asesores de riqueza a participar de manera más efectiva con los clientes y su próxima generación, fomentando una experiencia más personalizada y segura.
La plataforma es parte de un esfuerzo más amplio para redefinir estándares para el cumplimiento, la seguridad y la confianza en la industria de gestión de patrimonio. Al aprovechar las herramientas digitales avanzadas, FutureVault admite las principales empresas de gestión de patrimonio para ofrecer un valor mejorado tanto a los inversores como a los clientes. Su enfoque en la gestión de documentos digitales y las capacidades de interacción segura lo convierte en una herramienta valiosa para los profesionales que buscan optimizar sus operaciones mientras mantienen altos niveles de seguridad y cumplimiento.
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