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Stockspot

Stockspot은 자동화된 투자 전략을 제공하는 디지털 투자 자문 앱으로, 사용자 맞춤형 포트폴리오를 저렴한 수수료로 관리합니다.

Pontera

Pontera는 고문이 고객의 401(k) 및 기타 퇴직 계정을 효과적으로 관리할 수 있도록 돕는 금융 기술 플랫폼입니다.

Jacobi

Jacobi는 다중 자산 투자 프로세스를 간소화하는 클라우드 기반 플랫폼으로, 포트폴리오 디자인과 분석, 고객 참여를 지원합니다.

Alto

Alto는 대체 자산에 투자할 수 있는 IRA 플랫폼으로, 사용자가 포트폴리오를 다각화할 수 있도록 지원합니다.