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Il software CRM (Financial Services Customer Relationship Management (CRM) offre una piattaforma centralizzata per la gestione di tutte le attività focalizzate sui clienti. Istituzioni come banche tradizionali, hedge fund, banche di investimento e compagnie assicurative utilizzano questo software per stabilire, coltivare e migliorare le relazioni con i clienti. Le forti relazioni con i clienti sono cruciali per il successo nel settore dei servizi finanziari, poiché i clienti sono essenziali per la crescita del business. I professionisti di questo campo utilizzano il software CRM per semplificare la sensibilizzazione dei clienti, gestire la documentazione, analizzare gli account, programmare le riunioni, mantenere pipeline di vendita, condurre la verifica KYC e molto altro.
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Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox è un CRM per consulenti finanziari che facilita la gestione delle relazioni e delle operazioni con i clienti, integrandosi con software vari.
Affinity
affinity.co
Affinity è una piattaforma di intelligenza relazionale che aiuta le aziende a gestire meglio le relazioni e ottimizzare le opportunità attraverso l'integrazione dei dati.
Creatio
creatio.com
Creatio è una piattaforma no-code che automatizza flussi di lavoro e CRM, consentendo personalizzazione e automazione senza bisogno di codice.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer è un'app CRM progettata per gestire in modo efficiente le vendite, i contatti e le relazioni con i clienti, offrendo analisi e integrazione con dispositivi Apple.
NMI
nmi.com
NMI è un'app di pagamento che facilita transazioni sicure e integrate per aziende, permettendo l'accettazione di pagamenti in vari modi, anche tramite software di contabilità.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
LeadCenter.AI è una piattaforma che automatizza le vendite e il marketing per consulenti finanziari, migliorando la gestione dei lead e ottimizzando i processi decisionali.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite è una soluzione cloud per la gestione dei prestiti, che semplifica l'intero ciclo di vita del prestito con efficienza e analisi dettagliate.
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees è un CRM che offre strumenti per la gestione delle relazioni e delle trattative per settori come capitale di rischio e consulenza.
Hubly
myhubly.com
Hubly è un software che aiuta le aziende di consulenza finanziaria a gestire flussi di lavoro e relazioni con i clienti tramite un cruscotto visivo.
Datasite
datasite.com
Datasite è un'applicazione per la gestione sicura di transazioni finanziarie, supportando M&A e collaborazioni durante la due diligence.
Identifee
identifee.com
Identifee è una piattaforma che offre analisi basate sui dati e formazione segmentata per migliorare l'esperienza dei clienti nei servizi finanziari.
Finpace
finpace.com
Finpace è un'applicazione software che automatizza i flussi di lavoro per i team di consulenza finanziaria, migliorando la conformità e riducendo i tempi morti.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow è uno strumento software per gestire flussi di affari, raccolta fondi e monitoraggio del portafoglio per investitori professionali.
Altvia
altvia.com
Altvia è una piattaforma per gestire e ottimizzare i processi di raccolta fondi nelle aziende di private equity, monitorando il coinvolgimento degli investitori e analizzando i dati.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti è un'app che semplifica la raccolta, analisi e gestione dei dati per investitori e professionisti finanziari, con focus su ESG e comunicazioni efficienti.
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