El software de servicios financieros incluye una variedad de herramientas y plataformas diseñadas para apoyar a la industria financiera en la gestión y optimización de operaciones como contabilidad, banca, inversiones, seguros y gestión de patrimonio. Esta categoría cubre soluciones de software que ayudan a las instituciones financieras, los asesores y los clientes a manejar todo, desde el procesamiento de transacciones y la gestión de riesgos hasta la gestión de la relación con el cliente (CRM) y el cumplimiento regulatorio. Las características clave del software de servicios financieros a menudo incluyen información financiera en tiempo real, contabilidad automatizada, gestión de cartera, detección de fraude, informes de impuestos y seguimiento de inversiones. También ofrece análisis avanzados e ideas basadas en datos para mejorar la toma de decisiones y mejorar las estrategias financieras. El software de servicios financieros es utilizado por bancos, empresas de inversión, compañías de seguros y otras entidades financieras para garantizar el manejo preciso, seguro y eficiente de las transacciones financieras. También ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos reglamentarios, reducir los costos operativos y mejorar el servicio al cliente. Estas soluciones son esenciales para proporcionar servicios financieros seguros, accesibles y eficientes a individuos y empresas por igual.
VESTBERRY
Vestberry es una app que facilita la gestión de carteras de inversión, transformando datos en ideas útiles y permitiendo seguimiento y análisis en tiempo real.
OpenRound
OpenRound es un CRM para fundadores que facilita la gestión de relaciones con inversores y el seguimiento de financiamiento, incluyendo recordatorios y una base de datos de inversores.
Floww
Floww es una plataforma de software para capital de riesgo que simplifica la ingesta de datos y gestiona el flujo de inversiones y reportes de desempeño.
Edgefolio
Edgefolio es una aplicación fintech que ofrece plataformas tecnológicas para equipos de introducción de capital y marketing de fondos de cobertura, facilitando el proceso de captación de capital.
Aumni
Aumni es una plataforma que optimiza la gestión de documentos y datos en inversiones de capital privado, facilitando análisis y cumplimiento normativo.
AgentMethods
AgentMethods es una plataforma de marketing web para agentes de seguros independientes, que ofrece sitios web, campañas de email y gestión de redes sociales.
YuLife Employers
YuLife Employers es una app que combina beneficios de bienestar, recompensas y seguros grupales para mejorar la salud y el bienestar de los empleados.
Jones
La app Jones facilita la gestión de responsabilidades en bienes raíces, permitiendo encontrar y verificar proveedores y inquilinos de forma rápida y sencilla.
Aclaimant
Aclaimant es una plataforma para gestionar incidentes y reclamos, mejorar la seguridad laboral y automatizar procesos de gestión de riesgos en las empresas.
QuickFacts
La app QuickFacts permite comparar información de múltiples aseguradoras, facilitando el acceso a recursos, contactos y directrices en una sola página.
Quantemplate
Quantemplate es una plataforma que integra, automatiza y analiza datos de seguros sin necesidad de programación, mejorando la toma de decisiones y la eficiencia operativa.
Canopy Connect
Canopy Connect permite a los agentes de seguros obtener información de pólizas de sus prospectos en menos de un minuto mediante un enlace personalizado.
Under.io
Under.io combina herramientas de ventas y evaluación para facilitar la incorporación de comerciantes, recopilando y verificando datos de clientes de manera simple.
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI es una plataforma de automatización para asesores financieros que optimiza procesos de venta y marketing, incrementando la conversión de clientes potenciales.
4Degrees
4Degrees es un CRM que ofrece herramientas de gestión de relaciones y negocios para industrias como capital de riesgo, fusiones y adquisiciones y consultoría.
Repool
Repool es una aplicación que ofrece servicios y software para fondos de cobertura, facilitando el lanzamiento, la administración y la recaudación de fondos.
Numeral
Numeral es una plataforma de cumplimiento de impuestos sobre ventas para empresas de comercio electrónico, gestionando todo el proceso de registro y remisiones en menos de cinco minutos al mes.
Juniper Square
Juniper Square proporciona software y soluciones de administración para mercados privados, facilitando la comunicación entre gestores de fondos e inversores.
Smava
SMAVA es una plataforma para comparar préstamos, que permite a los usuarios evaluar opciones y solicitar préstamos de manera sencilla y transparente.
Alloy
Alloy es una plataforma que conecta más de 160 fuentes de datos para automatizar decisiones de identidad y monitoreo en empresas financieras.
Ziggma
Ziggma permite vincular y consolidar carteras, monitorear rendimiento, riesgo e ingresos por dividendos, simular escenarios y acceder a análisis cuantitativo de acciones y huella de carbono.
TurnKey Lender
Plataforma SaaS que automatiza todo el ciclo de préstamos (originación, evaluación, servicio, cobros y reporte) usando IA, integraciones y cumplimiento de seguridad para prestamistas.
Veridion
Veridion es una plataforma que enriquece datos de proveedores, mejorando procesos de incorporación con información precisa y detallada para decisiones informadas.
ebankIT
ebankIT es una plataforma de banca digital que mejora la experiencia del cliente al ofrecer servicios personalizados y omnicanal, facilitando la transformación digital en instituciones financieras.
BrytSoftware.com
BrytSoftware es un software integral de gestión de préstamos que automatiza el origen, servicio y contabilidad de préstamos, mejorando la eficiencia y el control de datos.
Wellstone AI
Wellstone AI ayuda a los equipos a procesar datos habitación por habitación en 3 horas, aumentando la eficiencia y reduciendo el tiempo de lectura manual.
BankingBridge
BankingBridge integra tasas en tiempo real en sitios web de bancos y prestamistas, optimizando la conversión de leads y mejorando la experiencia de compra de hipotecas.
Amaiz
Amaiz es una app que permite a negocios pequeños gestionar su cuenta corriente, gastos, facturas y soporte contable de manera sencilla y rápida.
Fleetworks
Fleetworks es una herramienta para operadores de flotas que permite gestionar mantenimiento, reclamaciones y deudas de manera eficiente, simplificando procesos y mejorando la comunicación.
Mortgage Maker
Mortgage Maker es una aplicación que ayuda a los oficiales de préstamos a generar reportes hipotecarios personalizados y a optimizar el proceso de préstamo con datos en tiempo real.
Hum Capital
Hum Capital es una plataforma que conecta empresas con capital, facilitando el acceso a financiación institucional mediante el análisis de datos.
Seqwens
Seqwens es una aplicación CRM que optimiza la gestión de relaciones con clientes y automatiza flujos de trabajo, mejorando la comunicación y eficiencia en las empresas.
GoDocs
GoDocs automatiza la generación de documentos para préstamos comerciales, garantizando el cumplimiento normativo y optimizando el proceso de cierre de préstamos.
Funding
Funding simplifica el acceso a préstamos puente e inversiones en hipotecas para australianos, facilitando soluciones financieras.
Termina
Termina permite gestionar cuentas de energía y precios, ayudando a reducir costos y emisiones al aprovechar el poder de compra de miles de lugares.
Stockspot
Stockspot es un robo-advisor en Australia que ofrece gestión automatizada de carteras personalizadas usando ETF de bajo costo, ideal para inversores que buscan simplicidad.
Pontera
Pontera es una plataforma que permite a asesores financieros gestionar eficazmente cuentas de jubilación 401(k) y otros planes, ofreciendo análisis y reequilibrio integrales.
Strise
Strise es un sistema de inteligencia KYC que automatiza procesos de verificación de clientes y se adapta rápidamente a cambios regulatorios, mejorando la precisión y velocidad.
Fidel API
Fidel API es una plataforma de infraestructura financiera que permite a los desarrolladores crear experiencias programables en transacciones con tarjetas de pago.
Clik.ai
Clik.ai es un software de automatización para análisis financiero en bienes raíces comerciales y multifamiliares, adecuados para prestamistas e inversores.
Tarmika
Tarmika es una aplicación que optimiza el proceso de cotización de seguros comerciales al permitir la recopilación de datos y el envío a múltiples aseguradoras en un solo sistema.
Penbox
Penbox es una plataforma segura que permite a los clientes enviar documentos e información de forma fácil y rápida, mejorando la eficiencia y satisfacción del cliente.
Atidot
Atidot es una plataforma de IA en la nube que ayuda a las compañías de seguros de vida a mejorar su conocimiento del cliente y detectar oportunidades de negocio.
TrustLayer
TrustLayer es una herramienta automatizada que verifica la cobertura de seguros y rastrea Certificados de Seguro para ayudar a las empresas a gestionar riesgos.
DaisyBill
DaisyBill es una aplicación que optimiza la facturación de compensación de trabajadores, facilitando la gestión de reclamos y el seguimiento del cumplimiento normativo.
LineSlip
LineSlip es una aplicación que transforma documentos de seguros en paneles de datos, facilitando el acceso a información crítica para la gestión de riesgos.
Ennabl
Ennabl es una plataforma que ayuda a corredores de seguros a integrar y analizar datos de diferentes fuentes para mejorar su productividad y toma de decisiones.
PerfectQuote
PerfectQuote es una herramienta de software basada en la nube para corredores de seguros que facilita la obtención y análisis de seguros de beneficios sin entrada de datos.
Broker Buddha
Broker Buddha ayuda a corredores y agentes de seguros a mejorar la experiencia de aplicación y renovación con un proceso en línea interactivo y fácil de usar.
RiskRevu
RiskRevu convierte procesos en formularios digitales para que los agentes de seguros recojan datos y ofrezcan servicios, con formularios personalizados y lógica condicional.
Edda
Edda es una plataforma que ayuda a los inversores a gestionar de forma colaborativa su flujo de ofertas, cartera y red, centralizando la información y mejorando la productividad.
Eltropy
Eltropy es una plataforma de comunicación unificada con IA para cooperativas de crédito y bancos comunitarios, que mejora la participación y gestiona cobranzas de manera eficiente.
Jacobi
Jacobi es una plataforma en la nube que optimiza los procesos de inversión multi-activo, permitiendo el diseño y análisis de portafolios personalizables.
ATOM Software
ATOM Software permite gestionar oficinas en la nube: comunicaciones, programación, productividad, informes y tareas diarias de forma remota y personalizable.
Radius Bob
Automatiza la gestión de una agencia de seguros: leads y clientes, automatización de marketing y ventas, con solución VoIP y centro de llamadas integrado.
Boss Insights
Boss Insights es una app que conecta a fintechs y bancos con clientes empresariales, ofreciendo flujos de trabajo y análisis basados en datos estandarizados de finanzas abiertas.
Syndicately
Syndicately facilita la creación de SPVs y permite a inversores y gestores de fondos invertir en oportunidades de inversión privadas.
WeConvene
WeConvene es una plataforma que gestiona eventos y reuniones en la nube, facilitando la organización y conexión entre profesionales en mercados de capital.
Konsileo
Konsileo es una app que facilita la gestión de riesgos e seguros, ofreciendo herramientas analíticas y una interfaz accesible para tomar decisiones informadas.
Denim
Denim es una app que ayuda a los corredores de fletes a simplificar sus operaciones financieras y acceder fácilmente a capital de trabajo mediante soluciones de financiación.
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