El software de servicios financieros incluye una variedad de herramientas y plataformas diseñadas para apoyar a la industria financiera en la gestión y optimización de operaciones como contabilidad, banca, inversiones, seguros y gestión de patrimonio. Esta categoría cubre soluciones de software que ayudan a las instituciones financieras, los asesores y los clientes a manejar todo, desde el procesamiento de transacciones y la gestión de riesgos hasta la gestión de la relación con el cliente (CRM) y el cumplimiento regulatorio. Las características clave del software de servicios financieros a menudo incluyen información financiera en tiempo real, contabilidad automatizada, gestión de cartera, detección de fraude, informes de impuestos y seguimiento de inversiones. También ofrece análisis avanzados e ideas basadas en datos para mejorar la toma de decisiones y mejorar las estrategias financieras. El software de servicios financieros es utilizado por bancos, empresas de inversión, compañías de seguros y otras entidades financieras para garantizar el manejo preciso, seguro y eficiente de las transacciones financieras. También ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos reglamentarios, reducir los costos operativos y mejorar el servicio al cliente. Estas soluciones son esenciales para proporcionar servicios financieros seguros, accesibles y eficientes a individuos y empresas por igual.
Mortgage Automator
Mortgage Automator es una aplicación para la originación y servicio de préstamos, que automatiza procesos y mejora la eficiencia para prestamistas privados en América del Norte.
Rundit
Rundit es una plataforma de gestión de carteras y reportes para equipos de Capital de Riesgo y Capital Privado, que centraliza datos de inversiones y mejora la eficiencia.
Pathway
Pathway es una solución de automatización para agencias de seguros que simplifica procesos como renovaciones, facturación y acceso a información para clientes.
Taxaroo
Taxaroo es una herramienta en la nube para la gestión de prácticas fiscales, que simplifica la preparación de impuestos y mejora la comunicación con los clientes.
Shootih
Shootih ayuda a las PYMES a gestionar su flujo de caja, pronósticos, inversiones y objetivos en una sola plataforma, mejorando la eficiencia fiscal y evitando distracciones.
Quiltt
Quiltt permite a innovadores financieros acceder a proveedores de agregación de cuentas y enriquecimiento de transacciones con una integración simple y un contrato.
ComplyCube
ComplyCube es una plataforma que automatiza la verificación de identidad, el cumplimiento de AML y KYC, usando biometría y datos globales para prevenir el fraude.
Floify
Floify es una aplicación que automatiza y organiza el proceso de origen de préstamos hipotecarios para prestamistas y prestatarios, mejorando la eficiencia y la experiencia del usuario.
Altruist
Altruist es una plataforma financiera que ayuda a asesores independientes a gestionar cuentas y brindar asesoramiento económico de manera eficiente y accesible.
Funding Circle
Funding Circle es una plataforma de préstamos que conecta a pequeñas empresas con inversores para facilitar el acceso a financiamiento.
Finix
Finix es una plataforma que facilita el procesamiento de pagos para empresas, permitiendo aceptar, gestionar y desembolsar pagos de forma segura y eficiente.
Raizer
Raizer ayuda a startups a encontrar e contactar inversores, como capitalistas de riesgo y ángeles inversores, utilizando inteligencia artificial.
PinkLion
PinkLion es una herramienta de gestión de inversiones con IA que ayuda a los usuarios a analizar mercados y tomar decisiones de inversión basadas en datos.
Bountysource
BountySource es una plataforma que permite a los desarrolladores ofrecer recompensas por tareas en proyectos de código abierto, facilitando la colaboración y el financiamiento.
illio
Illio mejora la transparencia en la gestión de patrimonio, ofreciendo análisis y visualizaciones sencillas para usuarios y asesores, facilitando la comprensión de las inversiones.
Modulr
Modulr es una plataforma digital que automatiza cuentas y pagos para empresas, ofreciendo integración de pagos y flexibilidad en las transacciones financieras.
Cyndx
Cyndx es una plataforma que utiliza IA para buscar y descubrir empresas similares, ayudando en la prospección de clientes y en procesos de fusiones y adquisiciones.
Kiavi
Kiavi es una plataforma de financiamiento para inversores inmobiliarios, que facilita el acceso rápido a préstamos sin tarifas complicadas.
DealRoom
DealRoom es una plataforma para optimizar procesos de fusiones y adquisiciones (M&A), facilitando la gestión de acuerdos y la colaboración entre equipos.
Haruko
Haruko es una plataforma que facilita a inversores institucionales la gestión y visibilidad de activos digitales en CEFI y DEFI.
Pascal
Pascal es una plataforma de cumplimiento que apoya en procesos de KYC y CDD, automatizando la verificación de clientes y monitoreando riesgos en tiempo real.
Standard Metrics
Standard Metrics es una plataforma de datos automatizada que permite la transparencia financiera entre startups e inversores, ayudando a los fundadores en la toma de decisiones.
Finna
Finna es un sistema integral para departamentos de Relaciones con Inversores, que optimiza procesos, mejora el compromiso y asegura el cumplimiento normativo.
Skylark AI
Skylark AI es una plataforma que automatiza el análisis financiero y marketing, centraliza datos y mejora la colaboración entre equipos para optimizar decisiones y procesos.
Vestlane
Vestlane es una plataforma que simplifica la incorporación y gestión de inversores para fondos privados, asegurando el cumplimiento normativo y la seguridad de los datos.
InsurGrid
InsurGrid permite a los agentes de seguros automatizar la recopilación de resúmenes de pólizas personales de sus clientes para ofrecer cotizaciones más fácilmente.
Finpace
Finpace es una aplicación que automatiza flujos de trabajo para equipos de asesoría financiera, enfocándose en el cumplimiento y eliminando desperdicios de tiempo.
Doceo
Doceo permite a los inversores minoristas acceder a actualizaciones regulares de gestores de inversiones a través de videos analíticos breves.
Pinwheel
Pinwheel conecta cuentas de nómina a aplicaciones, facilitando el acceso a datos financieros y mejorando la gestión de pagos y préstamos en instituciones financieras.
AllClients
AllClients es una herramienta de gestión de clientes que permite a pequeñas empresas organizar contactos, enviar correos y automatizar procesos de ventas.
BizEquity
BizEquity es una plataforma de valoración empresarial que ofrece informes detallados y análisis financieros, facilitando decisiones informadas sobre el valor y el crecimiento de las empresas.
The Mortgage Office
La aplicación The Mortgage Office gestiona préstamos hipotecarios, desde el origen hasta el cierre, mejorando la eficiencia y la comunicación entre prestamistas y prestatarios.
Irwin
Irwin es una solución para relaciones con inversores y mercados de capital que ayuda a empresas públicas a gestionar sus relaciones con la comunidad de inversión.
Yubi
Yubi es una plataforma financiera que ofrece servicios de deuda y crédito, permitiendo a prestatarios, prestamistas e inversionistas acceder a diversos productos financieros.
InvestGlass
InvestGlass es una plataforma suiza de automatización que integra CRM, gestión de carteras y herramientas de marketing para mejorar la gestión de relaciones con clientes.
Leaf360
Leaf360 es un software de gestión hipotecaria que ayuda a profesionales del sector a gestionar procesos, clientes y operaciones desde la generación de leads hasta el cierre.
Datasite
Datasite es una plataforma segura para gestionar transacciones financieras, incluyendo M&A y reestructuración, facilitando la colaboración y el intercambio de documentos.
BlueGamma
Aplicación fácil de usar para que equipos de financiación descarguen curvas de EURIBOR, SONIA y SOFR.
NMI
NMI permite a las empresas gestionar pagos de manera segura y eficiente, integrándose con software como QuickBooks para simplificar la facturación y el flujo de efectivo.
Railsr
Railsr permite a las marcas crear experiencias financieras integradas para mejorar la interacción y lealtad del cliente a través de una plataforma asequible.
Credit Pulse
Credit Pulse es una plataforma de gestión de riesgos impulsada por IA que ayuda a las empresas a evaluar la solvencia, optimizar la incorporación de clientes y monitorear el riesgo crediticio.
Strabo
Strabo es una plataforma en la nube que permite a los usuarios rastrear sus finanzas en múltiples cuentas, analizar gastos y planificar inversiones de manera efectiva.
Ginmon
Ginmon es una plataforma de gestión financiera que ayuda a los usuarios a optimizar sus inversiones y gestionar carteras de manera integral y accesible.
Alphathena
Alphathena ofrece herramientas de inversión personalizadas para asesores financieros, incluyendo índices directos, reequilibrio automático y cosecha de pérdidas fiscales.
Cardo AI
Cardo AI es una plataforma que optimiza la toma de decisiones financieras mediante la automatización y el análisis de grandes volúmenes de datos.
Chift
Chift es una plataforma que simplifica la integración de software B2B mediante una API unificada, permitiendo a las empresas conectar diferentes aplicaciones fácilmente.
Founderpath
Founderpath permite a fundadores de SaaS obtener capital sin ceder participación, con montos de $10k a $1M en 72 horas y acceso a análisis gratis.
Hubly
Hubly es una herramienta para empresas de asesoría financiera que gestiona flujos de trabajo, procesos y relaciones con clientes mediante un panel visual y automatizaciones.
Betterfront
Betterfront es una plataforma SaaS que facilita la recaudación de fondos y transacciones secundarias en capital privado y capital de riesgo.
Kwanti
Kwanti ofrece análisis integrado de carteras para asesores financieros, facilitando la gestión, evaluación de riesgos y propuestas personalizadas.
Sourcescrub
Sourcescrub es una plataforma de búsqueda de acuerdos que ofrece información precisa de mercados privados para equipos de inversión y M&A, analizando 190,000 fuentes y 15 millones de empresas.
myCOI
myCOI es una plataforma en la nube que optimiza la gestión de certificados de seguro (COI) y asegura el cumplimiento normativo en diversas industrias.
Synctera
Synctera es una plataforma como servicio que conecta bancos comunitarios y empresas fintech, facilitando la creación de productos financieros a través de APIs y soporte regulatorio.
Rabbet
Rabbet es una plataforma que optimiza la gestión financiera y supervisión de proyectos de construcción, mejorando la transparencia y la toma de decisiones.
Integration Labs
Integration Labs es una API unificada que permite a las empresas acceder y sincronizar datos financieros de sus clientes en plataformas contables, de comercio y pagos.
bunch
Bunch es una plataforma que permite a fondos e inversores operar, administrar y transaccionar, centralizando datos y ofreciendo visibilidad de cartera y liquidez.
BindHQ
BindHQ es una plataforma en la nube para la gestión de productos de seguros, que automatiza procesos, centraliza datos y mejora la eficiencia operativa en empresas de seguros.
mloflo
MLOflo es un CRM diseñado para profesionales hipotecarios, que integra gestión de flujo de trabajo y base de datos para mejorar la productividad y facilitar operaciones.
Paidly
Paidly es una plataforma en la nube que ayuda a las empresas a mejorar la contratación y retención de talento mediante beneficios para préstamos estudiantiles.
Wiserfunding
Wiserfunding es una plataforma de análisis de crédito que ayuda a prestamistas a evaluar y gestionar riesgos de crédito en PYMEs con herramientas analíticas precisas.
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