El software de servicios financieros incluye una variedad de herramientas y plataformas diseñadas para apoyar a la industria financiera en la gestión y optimización de operaciones como contabilidad, banca, inversiones, seguros y gestión de patrimonio. Esta categoría cubre soluciones de software que ayudan a las instituciones financieras, los asesores y los clientes a manejar todo, desde el procesamiento de transacciones y la gestión de riesgos hasta la gestión de la relación con el cliente (CRM) y el cumplimiento regulatorio. Las características clave del software de servicios financieros a menudo incluyen información financiera en tiempo real, contabilidad automatizada, gestión de cartera, detección de fraude, informes de impuestos y seguimiento de inversiones. También ofrece análisis avanzados e ideas basadas en datos para mejorar la toma de decisiones y mejorar las estrategias financieras. El software de servicios financieros es utilizado por bancos, empresas de inversión, compañías de seguros y otras entidades financieras para garantizar el manejo preciso, seguro y eficiente de las transacciones financieras. También ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos reglamentarios, reducir los costos operativos y mejorar el servicio al cliente. Estas soluciones son esenciales para proporcionar servicios financieros seguros, accesibles y eficientes a individuos y empresas por igual.
Fintellect
Fintellect es una plataforma financiera para empresas de servicios profesionales, que gestiona tarifas, proyectos, costos, planificación financiera y creación de facturas.
Databento
Databento es una plataforma que ofrece acceso a datos financieros de alta calidad, en tiempo real e histórico, para acciones y futuros, con un modelo de autoservicio.
Rutter
Rutter es una API unificada para integrar productos financieros B2B, simplificando las solicitudes de integración con diferentes plataformas.
Maximizer
Maximizer es una solución CRM que facilita la gestión de ventas y relaciones con clientes, integrando funcionalidades de contacto, análisis y acceso móvil.
Codat
Codat ayuda a los bancos a acceder y analizar datos financieros de clientes para optimizar préstamos comerciales y mejorar la experiencia del cliente.
BeyondIRR
BeyondIRR es una app B2B que ayuda a especialistas en inversiones a mejorar la experiencia de sus clientes con tecnología y análisis de mercados y productos financieros.
Lama AI
Lama AI es una plataforma de origen de préstamos que utiliza IA generativa para optimizar el proceso de préstamo y ayudar a las empresas a acceder a capital.
StockInsights AI
StockInsights AI es una app que optimiza la investigación en inversiones al proporcionar análisis de datos financieros y herramientas de búsqueda con IA.
Merge
Merge es una API que facilita la integración de datos entre diversas aplicaciones, permitiendo la sincronización y mapeo de datos entre múltiples fuentes.
Zinnia
Zinnia es una aplicación que ayuda a los ejecutivos de ventas a personalizar estrategias y automatizar procesos para cerrar más negocios de manera eficiente.
Docupace
Docupace es una plataforma digital que optimiza la gestión de documentos y flujos de trabajo para firmas de gestión de patrimonio, asegurando eficiencia y cumplimiento regulatorio.
Canopy
Canopy es un software de gestión para firmas contables, que permite administrar clientes, tareas y documentos de manera centralizada y eficiente.
Dasseti
Dasseti es una plataforma que optimiza la recolección y análisis de datos para inversionistas y profesionales financieros, facilitando la gestión de inversiones y la comunicación.
Skopenow
Skopenow es un motor de búsqueda de personas que permite investigar fraudes y evaluar riesgos mediante el análisis de información pública de múltiples fuentes.
InvestorHub
InvestorHub es una plataforma que facilita la comunicación entre empresas públicas y accionistas, mejorando la gestión de relaciones con los inversores.
Grata
Grata es una plataforma que ayuda a inversores y consultores a descubrir e interactuar con empresas privadas, proporcionando datos y análisis para el desarrollo de negocios en M&A.
Asset-Map
Asset-Map es una aplicación que proporciona una vista integral y visual de la situación financiera de los hogares, facilitando la toma de decisiones financieras.
AlphaResearch
Alpharesearch ayuda a los inversores a extraer información de textos no estructurados y documentos financieros para tomar decisiones de inversión informadas.
OpenGamma
OpenGamma es una plataforma de análisis para instituciones financieras que optimiza la gestión de riesgos, análisis de datos y reportes regulatorios en operaciones financieras.
Carta
Carta es una plataforma que simplifica la gestión de capital, la emisión de acciones, la recaudación de fondos y el cumplimiento para empresas privadas.
MX
MX es una plataforma de datos que permite a bancos y fintechs recolectar, analizar y presentar datos financieros para mejorar la experiencia del cliente.
Enfusion
Enfusion es una plataforma SaaS que integra la gestión de inversiones, ofreciendo seguimiento en tiempo real, análisis de riesgos y contabilidad para gerentes de cartera.
Moneyfarm
MoneyFarm es una plataforma de inversión digital que ofrece carteras gestionadas y asesoramiento para facilitar la inversión en productos como acciones y ETFs.
iDenfy
iDenfy es una plataforma de verificación de identidad y prevención de fraude que utiliza tecnología biométrica y inteligencia artificial para procesos de KYC.
Investfly
Investfly es una plataforma para el comercio automatizado y estrategias algorítmicas, que permite a los usuarios crear y probar estrategias sin necesidad de codificación.
Hawksoft
HawkSoft es un sistema de gestión para agencias de seguros que optimiza operaciones, administración de datos y servicio al cliente.
GoCardless
GoCardless es una plataforma para gestionar pagos directos desde cuentas bancarias, facilitando cobros únicos y recurrentes de manera segura y eficiente.
Finbox
Finbox es una plataforma que ofrece herramientas de investigación y gestión de inversiones, permitiendo a los usuarios analizar acciones y crear modelos financieros.
Yext
Yext es una plataforma que ayuda a las empresas a gestionar su presencia digital, optimizando listados, reseñas y contenido en diversas plataformas.
Agent AI
Agent AI es una plataforma integral de gestión de negocios y leads, destinada a ayudar a agentes de seguros de vida y salud a cerrar tratos y reclutar.
Quill AI
Quill AI ayuda a analizar documentos financieros, extrae datos de la SEC y genera modelos financieros para mejorar la investigación en acciones públicas.
LoanBase
LoanBase facilita el acceso a financiamiento comercial, ayudando a los inversores inmobiliarios a construir viviendas, generar empleo y fortalecer negocios locales.
Markaaz
Markaaz es una app que simplifica la verificación y monitoreo de pequeñas empresas mediante APIs, datos en tiempo real y una base de datos de negocios global.
Zapflow
Zapflow es una herramienta para inversores profesionales que optimiza la gestión de acuerdos y carteras, mejorando la toma de decisiones y ahorrando tiempo.
Finch
La app Finch permite acceder a datos de organización, pago y beneficios de más de 200 sistemas de nómina y RRHH con una sola integración.
Dwolla
Dwolla es una plataforma fintech que facilita transferencias bancarias seguras y eficientes mediante una solución personalizable y una API de bajo código.
Sharesight
Sharesight es una aplicación que permite a los inversores rastrear automáticamente su cartera de acciones, ETFs y dividendos, facilitando el análisis de inversiones.
WeWave
WeWave es una aplicación que permite encontrar acciones de inversión menos conocidas mediante un buscador interactivo.
Finalle.ai
Finalle.ai analiza grandes volúmenes de datos en tiempo real, permitiendo a los usuarios comprender rápidamente los factores que impulsan el mercado.
Hebbia
Hebbia es un motor de búsqueda impulsado por IA que ayuda a encontrar respuestas precisas y a automatizar tareas relacionadas con el análisis de documentos y datos.
Harness
Harness es una solución de entrega continua que automatiza el despliegue, verificación y retroceso de software, facilitando procesos para equipos de desarrollo.
Kubera
Kubera es una aplicación que permite rastrear y gestionar todos tus activos financieros en un solo lugar, incluyendo acciones, cripto y bienes raíces.
Stride Health
Stride Health es una app que ayuda a trabajadores independientes a gestionar seguros de salud, impuestos y gastos, facilitando su administración y enfoque en el negocio.
Pro-Forma
Pro-Forma es una aplicación que permite a los fundadores de startups crear modelos financieros, valorar sus empresas y gestionar acuerdos con inversores.
Composer
Composer es una plataforma de trading automatizado que permite a los usuarios analizar datos, crear estrategias de inversión y ejecutar operaciones de manera eficiente.
RightCapital
RightCapital es una herramienta de planificación financiera que ayuda a asesores y clientes a gestionar situaciones financieras complejas de manera efectiva.
Uptrends.ai
Uptrends.ai monitoriza las conversaciones del mercado de valores para ayudar a los inversores a identificar tendencias y eventos relevantes.
EZLynx
EZLynx es una plataforma integral para agencias de seguros que facilita la gestión de pólizas, calificaciones y documentos, mejorando la eficiencia y la retención de clientes.
Nitrogen
Nitrogen es una plataforma que ayuda a asesores financieros a gestionar carteras y mejorar la comunicación con los clientes mediante la automatización de datos.
Inven
Inven es una herramienta con IA que ayuda a encontrar objetivos de fusiones y adquisiciones mediante el análisis de datos de empresas, optimizando la búsqueda y eficiencia.
Hex Trust
Hex Trust es un custodio de activos digitales que ofrece soluciones de gestión y seguridad para instituciones en el ecosistema criptográfico.
LendingPad
LendingPad es una plataforma digital que optimiza el proceso de préstamos hipotecarios mediante la centralización y automatización de tareas desde el origen hasta el cierre.
Tallyfor
Tallyfor es una aplicación para la preparación y planificación de impuestos, que automatiza el proceso y genera devoluciones y archivos fiscales en minutos.
TradingHours
TradingHours es una app que proporciona información sobre horarios de mercado y días festivos. Su data es recopilada de fuentes primarias y verificada para asegurar precisión.
Arrow Algo
Arrow Algo es un software de trading algorítmico sin código que permite crear, probar y ejecutar estrategias de trading en exchanges como Coinbase y Binance.
Paymefy
PayMefy es una app que ayuda a las empresas a gestionar y optimizar la recuperación de deudas mediante automatización y comunicación efectiva con los deudores.
Kore
KoreConX es una plataforma integral para empresas que buscan captar capital, gestionando la emisión de valores y las relaciones con los accionistas.
Bankingly
Bankingly es una aplicación que permite a usuarios gestionar sus cuentas bancarias, realizar transferencias y acceder a servicios financieros de manera segura y eficiente.
Agentero
Agentero es una plataforma digital que ayuda a los agentes de seguros independientes a modernizar sus operaciones con herramientas de gestión y comunicación eficientes.
Corvee
Corvee es un software de planificación fiscal que ayuda a firmas contables a calcular ahorros fiscales y desarrollar planes estratégicos personalizados para sus clientes.
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